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北方华创科技集团股份有限公司公告(系列)
来源:http://thelearningequation.com 责任编辑:环亚ag88手机版 更新日期:2019-07-06 20:58
本次发行对象为北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称国家集成电路基金)、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称京国瑞基金)和北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)(以

  “本次发行对象为北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞基金”)和北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)(以下简称“北京集成电路基金”)共4名符合中国证监会规定的特定对象,发行对象全部以现金认购本次发行的股票。”

  “本次发行对象为北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞基金”)共3名符合中国证监会规定的特定对象,发行对象全部以现金认购本次发行的股票。”

  “本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定,计算公式为:本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过210,000.00万元,其中,国家集成电路基金认购金额为92,000.00万元、北京电控认购金额为60,000.00万元、京国瑞基金认购金额为50,000.00万元、北京集成电路基金认购金额为8,000.00万元。

  本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,截至第六届董事会第十九次会议召开之日,上市公司总股本为458,004,372股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股(含本数)。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

  若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减,但最高不超过210,000.00万元。”

  “本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定,计算公式为:本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过2,000,000,000.00元,其中,国家集成电路基金认购金额为910,891,089.11元、北京电控认购金额为594,059,405.94元、京国瑞基金认购金额为495,049,504.95元。

  本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,截至第六届董事会第二十二次会议召开之日,上市公司总股本为458,004,372股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过91,600,874股(含本数)。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

  若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的,则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减,但最高不超过200,000.00万元。”

  “本次非公开发行股票的募集资金总额不超过210,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

  “本次非公开发行股票的募集资金总额不超过200,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

  2019年7月5日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行了调整。

  根据公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”,“公司”)于2019年1月4日召开的第六届董事会第十九次会议以及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2019年1月16日印发了《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,同意公司非公开发行股票方案。

  公司于2019年7月5日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票的调整方案,对发行对象、亚洲城app发行数量、募集资金金额及用途、进行了调整,并据此编制了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,具体修订内容如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”、“公司”)于2019年7月5日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》。

  公司分别与国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)、北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)和北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞基金”)签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

  公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)(以下简称“北京集成电路基金”)签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”)。

  一、与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金签署《补充协议》(一)协议签订的基本情况

  公司于2019年1月4日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,公司与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金分别签署了《附条件生效的股份认购协议》,具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

  经公司与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金协商一致并经公司董事会、监事会审议通过,公司分别与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,该协议的生效无需公司股东大会审议。

  2、主要内容(1)《附条件生效的股份认购协议》“募集资金总额和发行数量”中约定的北方华创募集资金总额变更为“募集资金总额不超过2,000,000,000.00元”。

  (2)《附条件生效的股份认购协议》“认购金额和股份认购数量”中约定的各认购方的认购金额变更后如下:

  公司于2019年1月4日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,公司与北京集成电路基金签署了《附条件生效的股份认购协议》,具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

  经公司与北京集成电路基金协商一致并经公司董事会、监事会审议通过,公司与北京集成电路基金签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》,该协议的生效无需公司股东大会审议。

  2、主要内容(1)北方华创和北京集成电路基金同意终止双方于2019年1月4日签署的《附条件生效的股份认购协议》。自终止协议生效之日起,《附条件生效的股份认购协议》约定的权利和义务全部终止,双方不存在任何争议或纠纷,且无需承担任何责任。

  (2)本终止协议经双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

  (3)本协议项下发生的任何纠纷,北方华创和北京集成电路基金应首先通过友好协商方式解决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方华创科技集团股份有限公司(简称“北方华创”,“公司”)下属子公司一一北京北方华创微电子装备有限公司(简称“北方华创微电子”)、北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司(简称“北方华创新能源”)、泛海控股:关于公司监事辞职的公告。北京晨晶电子有限公司(简称“晨晶电子”)、北京七一八友益电子有限责任公司(简称“七一八友益”)、北京七一八友晟电子有限公司(简称“七一八友晟”)、北京七星华创微电子有限责任公司(简称“七星微电子”)、北京飞行博达电子有限公司(简称“博达电子”)、北京七星华创微波电子技术有限公司(简称“七星微波”)拟向北京农商银行申请办理2019年度综合授信业务,授信额度1.5亿元由北方华创进行保证担保。

  本次担保事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

  主营业务:生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售电子产品、机械设备(小汽车除外)、五金交电;自有厂房出租;货物进出口、技术进出口。

  北方华创微电子为公司全资子公司。截至 2019年3月 31 日,北方华创微电子总资产为664,698.03万元;负债总额为489,625.69万元;银行贷款总额为89,281.82万元;流动负债总额337,326.56万元;净资产为175,072.34万元。

  主营业务:加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片;销售机械电器设备、化工产品(不含危险化学品);经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;电子技术研究;技术开发。

  晨晶电子为公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司(简称“七星精密”)的控股子公司。七星精密持股比例为81.59%,截至 2019年 3月 31 日,晨晶电子总资产为38,858.19万元;负债总额为21,005.60万元;银行贷款总额为3,000.00万元;流动负债总额15,702.49万元;净资产为17,852.60万元。

  主营业务:加工、制造电子元器件;销售五金交电、汽车配件、电子计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表;修理仪器仪表;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;科技产品的技术开发、技术服务。

  七一八友益为公司全资子公司七星精密的控股子公司,七星精密持股比例为58.19%。截至 2019年3月 31 日,七一八友益总资产为28,748.69万元;负债总额为3,303.03万元;银行贷款总额为20.00万元;流动负债总额1,911.78万元;净资产为25,445.67万元。

  主营业务:加工、制造电子元器件;销售五金交电、汽车配件、电子计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表。

  七一八友晟为公司全资子公司七星精密的控股子公司,七星精密持股比例为74.15%。截至 2019年 3月 31 日,七一八友晟总资产为30,246.79万元;负债总额为3,528.97万元;银行贷款总额为90.00万元;流动负债总额2,017.70万元;净资产为26,717.82万元。

  主营业务:生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、LED电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定电阻器;薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池(电池组);光伏发电系统工程的设计、咨询。

  博达电子为公司全资子公司。截至2019 年3月 31日,七星微电子总资产为107,202.34万元;负债总额为49,346.20万元;银行贷款总额为20.00万元;流动负债总额22,126.60万元;净资产为57,856.14万元。

  主营业务:生产厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路、LTCC混合集成电路、微组装模块电路;电子产品、集成电路、电子元器件、电子设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机软硬件及外围设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、日用品、办公用品;物业管理。

  七星微电子为公司全资子公司。截至2019 年3月 31日,七星微电子总资产为13,309.04万元;负债总额为11,559.92万元;银行贷款总额为0万元;流动负债总额11,559.92万元;净资产为1,749.12万元。

  主营业务:技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;组装、加工电子元器件(微波组件电子模块)。

  七星微波为公司全资子公司七星精密的控股子公司,七星精密持股比例为56%。截至2019 年3月 31 日,七星微波总资产为3,694.32万元;负债总额为2,054.26万元;银行贷款总额为0万元;流动负债总额2,054.26万元;净资产为1,640.06万元。

  主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电气设备;技术进出口、货物进出口;经济贸易咨询;生产电池设备、生产搅拌设备、涂布设备、辊压设备、分切设备。

  北方华创新能源为公司全资子公司。截至 2019 年3月 31 日,北方华创新能源总资产为25,720.37万元;负债总额为11,877.80万元;银行贷款总额为0万元;流动负债总额11,607.80万元;净资产为13,842.56万元。

  三、担保协议的主要内容(一)北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源拟向北京农商银行申请集团综合授信业务,授信额度合计不超过1.5亿元。

  (1)额度有效期:1年(2)额度类别:额度可混用,可循环使用(3)担保方式:北方华创为信用;北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源使用授信由北方华创提供保证担保。

  上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

  2019年7月5日,公司第六届董事会第二十二次会议通过了《关于调整对子公司担保额度的议案》,同意北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创新能源向北京农商银行申请集团综合授信业务时,北方华创提供保证担保授信额度合计由不超过2亿元调整为不超过1.5亿元。董事会认为上述所属公司经营情况良好,有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。

  上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

  本次担保金额占公司2018年度经审计上市公司净资产的4.23%,截至公告日,本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保,本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为107,530万元(不含本次担保),占本公司最近一期经审计净资产的28.66%,本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

 
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